Starkes Wachstum des verwalteten Verm\u00f6gens auf 59,1 Mrd. EUR zeigt Widerstandskraft von PATRIZIA <\/h1>\n
\n<\/div><\/section> Vorl\u00e4ufige Finanzergebnisse f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022: Verwaltetes Verm\u00f6gen (AUM) f\u00fcr Real Assets und Produktangebot weiter diversifiziert mit 15 Prozent im Infrastruktursektor und mehr als elf Prozent au\u00dferhalb von Europa, insbesondere in Asien-Pazifik und Nordamerika.<\/p>\n \n<\/div><\/section><\/p><\/div> \t\t Augsburg, 27. Februar 2023. <\/strong>PATRIZIA, ein f\u00fchrender Partner f\u00fcr globale Real Assets, hat nach vorl\u00e4ufigen Ergebnissen im Gesch\u00e4ftsjahr 2022 ein starkes Wachstum des verwalteten Verm\u00f6gens (AUM) erzielt. Das Produktangebot f\u00fcr die nationalen und internationalen Kunden hat sich durch organisches und anorganisches Wachstum weiter diversifiziert. Die wiederkehrenden Verwaltungsgeb\u00fchren wuchsen entsprechend der Wachstumsstrategie des Unternehmens, w\u00e4hrend die Transaktionsgeb\u00fchren und leistungsabh\u00e4ngigen Geb\u00fchren durch das schwache Marktumfeld und eine vor\u00fcbergehend geringere Investitionst\u00e4tigkeit der Kunden beeintr\u00e4chtigt wurden.<\/p>\n Assets under Management weiter in attraktive Regionen und Sektoren diversifiziert<\/strong><\/p>\n Die Assets under Management stiegen stark um 10,5 Mrd. EUR oder 21,6 Prozent gegen\u00fcber dem Vorjahr von 48,6 Mrd. EUR auf 59,1 Mrd. EUR. Das Wachstum wurde vor allem getrieben durch die erstmalige Konsolidierung der akquirierten Whitehelm Capital und ADVANTAGE Investment Partners (6,8 Mrd. EUR), organisches Wachstum durch Investitionen in Real-Asset-Produkte f\u00fcr Kunden (2,0 Mrd. EUR) und anhaltend positive Bewertungseffekte (1,6 Mrd. EUR). Die gut diversifizierten AUM der PATRIZIA zeigten sich auch im vierten Quartal 2022 widerstandsf\u00e4hig, mit einem geringen positiven Netto-Bewertungsbeitrag zu den AUM. Der Verschuldungsgrad der verwalteten Fonds blieb mit einem durchschnittlichen Loan-to-Value (LTV) von 31,0 Prozent niedrig.<\/p>\n PATRIZIA ist es im Jahr 2022 gelungen, das verwaltete Verm\u00f6gen weiter nach Regionen und Sektoren zu diversifizieren, was die Widerstandsf\u00e4higkeit der Anlagen und die Generierung wiederkehrender Verwaltungsgeb\u00fchren st\u00e4rkt. Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum (jetzt 5,0 Prozent der AUM), in Nordamerika (5,0 Prozent) und in anderen Regionen au\u00dferhalb von Europa machen inzwischen mehr als elf Prozent der AUM aus und sind ein Beleg f\u00fcr die erfolgreiche globale Wachstums- und Diversifizierungsstrategie des Real-Asset-Investment-Managers PATRIZIA. Entsprechend sank der Anteil der AUM in Deutschland von 60,0 Prozent im Jahr 2021 auf 52,1 Prozent, w\u00e4hrend die AUM in den attraktivsten europ\u00e4ischen Real-Asset-M\u00e4rkten eine wichtige S\u00e4ule f\u00fcr Kundeninvestitionen blieben.<\/p>\n EBITDA durch Marktumfeld und Reorganisation beeintr\u00e4chtigt, aber kontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden Geb\u00fchren<\/strong><\/p>\n Die Geb\u00fchreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 324,7 Mio. EUR (-5,2 Prozent gg\u00fc. Vorjahr), wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgeb\u00fchren (241,0 Mio. EUR, +15,3 Prozent gg\u00fc. Vorjahr) den gr\u00f6\u00dften Beitrag zu den Geb\u00fchreneinnahmen insgesamt im Gesch\u00e4ftsjahr 2022 leisteten und auch den gr\u00f6\u00dften Wachstumsfaktor darstellten. Das Marktumfeld f\u00fchrte im Berichtsjahr zu vor\u00fcbergehend geringeren Investitionen der Kunden der PATRIZIA, was sich insbesondere auf die Transaktionsgeb\u00fchren (22,5 Mio. EUR, -56,3 Prozent gg\u00fc. Vorjahr) und auch auf die leistungsabh\u00e4ngigen Geb\u00fchren (61,2 Mio. EUR, -25,3% gg\u00fc. Vorjahr) auswirkte. Die Netto-Ertr\u00e4ge aus Verk\u00e4ufen des Eigenbestands und Co-Investments trugen im vergangenen Jahr 4,3 Mio. EUR bei (-61,3 Prozent gg\u00fc. Vorjahr), wobei der R\u00fcckgang gegen\u00fcber dem Vorjahr die erfolgreiche Transformation der PATRIZIA auf ein Asset-Light-Investment-Management-Gesch\u00e4ftsmodell in den zur\u00fcckliegenden Jahren widerspiegelt.<\/p>\n Die Nettoaufwandsposten stiegen auf 250,1 Mio. EUR (+11,3 Prozent gg\u00fc. Vorjahr). Das Wachstum der Nettoaufwandsposten wurde durch die erstmalige Konsolidierung von M&A-Transaktionen sowie durch Reorganisationsaufwand verursacht. Dar\u00fcber hinaus wirkte sich die gewinnbringende Entkonsolidierung einer vor\u00fcbergehend in der Bilanz gehaltenen Projektentwicklung positiv und teilweise kompensierend aus.<\/p>\n Das EBITDA belief sich somit auf 78,9 Mio. EUR (-38,8 Prozent gg\u00fc. Vorjahr). Bereinigt um Reorganisationsaufwendungen zur Verbesserung der Effizienz des Konzerns in H\u00f6he von 10,0 Mio. EUR lag das EBITDAR bei 88,9 Mio. EUR (-32,5 Prozent gg\u00fc. Vorjahr). Sowohl EBITDAR als auch EBITDA lagen \u00fcber der Bandbreite der letzten Prognose f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 (70,0\u201385,0 Mio. EUR und 60,0\u201375,0 Mio. EUR), was auf Kostenoptimierung und h\u00f6here als prognostizierte leistungsabh\u00e4ngige Geb\u00fchren im vierten Quartal 2022 zur\u00fcckzuf\u00fchren ist.<\/p>\n Bilanz, Liquidit\u00e4t und Firepower<\/strong><\/p>\n Mit einer Nettoeigenkapitalquote von knapp 70,1 Prozent und einer verf\u00fcgbaren Liquidit\u00e4t von 375,1 Mio. EUR verf\u00fcgt PATRIZIA weiterhin \u00fcber eine solide Bilanz. Hinzu kommt eine verf\u00fcgbare Firepower in den verwalteten Fonds von mehr als 4,0 Mrd. EUR. Diese starke Position ist ein Wettbewerbsvorteil in einem unsicheren Marktumfeld und bietet Flexibilit\u00e4t sowohl f\u00fcr Investitionen f\u00fcr Kunden als auch f\u00fcr strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich Chancen am Markt ergeben.<\/p>\n Aktion\u00e4rsbeteiligung am Erfolg<\/strong><\/p>\n Das Management der PATRIZIA wird gemeinsam mit dem Verwaltungsrat den Aktion\u00e4ren f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 eine Dividende von 0,33 Euro je Aktie vorschlagen, um sie am weiteren Wachstum des Konzerns zu beteiligen. Das ist die f\u00fcnfte Erh\u00f6hung der Dividende je Aktie in Folge, was einem Wachstum von 3,1 Prozent gegen\u00fcber dem Vorjahr entspricht. Dar\u00fcber hinaus hat PATRIZIA im Februar 2023 den im Januar 2022 begonnenen f\u00fcnften Aktienr\u00fcckkauf abgeschlossen und weitere 50,0 Mio. EUR in PATRIZIA-Aktien zu attraktiven Kursen investiert.<\/p>\n Prognose f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023<\/strong><\/p>\n PATRIZIA geht davon aus, dass die AUM und die laufenden Verwaltungsgeb\u00fchren im Gesch\u00e4ftsjahr 2023 aufgrund des vorhandenen Potenzials in den bestehenden Immobilien- und Infrastrukturfonds weiterwachsen werden. Das nach wie vor unsichere Marktumfeld in Bezug auf geopolitische Risiken, das Zinsniveau und die Kundenallokation in Real Assets erschwert jedoch eine Absch\u00e4tzung des Zeitpunkts und des Ausma\u00dfes einer Erholung der Kundenaktivit\u00e4ten \u2013 mit potenziellen Auswirkungen auf die Transaktions- und leistungsabh\u00e4ngigen Geb\u00fchren \u2013 f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023. <\/p>\n PATRIZIA erwartet eine Belebung der Kundenaktivit\u00e4ten in der zweiten H\u00e4lfte 2023 und bleibt vorsichtig optimistisch mit einer EBITDA-Prognose von 50,0 bis 90,0 Mio. EUR und einem weiteren Wachstum der AUM in einer Bandbreite von 60,0 bis 65,0 Mrd. EUR.<\/p>\n Wolfgang Egger, Gr\u00fcnder und CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: \u201eDas Jahr 2022 war f\u00fcr PATRIZIA ein Jahr der strategischen Transformation durch die Akquisitionen von Whitehelm Capital und ADVANTAGE Investment Partners. Mit diesen beiden Akquisitionen haben wir unsere geografische Pr\u00e4senz im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika deutlich ausgebaut sowie unser Produktportfolio und unsere Branchenexpertise ma\u00dfgeblich erweitert. Wir haben seitdem auch neue Anlageklassen, wie digitale und soziale Infrastruktur, sowie neue Produkttypen, darunter Fremdkapitalinvestments und b\u00f6rsennotierte Wertpapiere, in unser Produktangebot aufgenommen. Und wir k\u00f6nnen viel st\u00e4rker organisch wachsen als in der Vergangenheit, aufgrund unseres gr\u00f6\u00dferen Produktportfolios und unserer regionalen Reichweite, zum Vorteil aller unserer Stakeholder.\u201c<\/p>\n Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, erg\u00e4nzt: \u201eIm vergangenen Jahr haben wir die Widerstandsf\u00e4higkeit von PATRIZIA, die als Investment-Manager f\u00fcr Kunden und ohne nennenswerte eigene bilanzielle Engagements im Markt agiert, unter Beweis gestellt. Gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, welche Bereiche wir angehen m\u00fcssen: eine gr\u00f6\u00dfere Unabh\u00e4ngigkeit von marktabh\u00e4ngigen Ertr\u00e4gen und eine verbesserte Plattform- und Kosteneffizienz. Wir haben im Jahr 2022 entscheidende Weichenstellungen vorgenommen, um beide Themen anzugehen. Erstens durch unsere Reorganisation und zweitens durch die Entscheidung, uns auf weniger Wachstumsinitiativen und gr\u00f6\u00dfere Flaggschiffprodukte zu konzentrieren, die unseren Kunden eine breite Palette von Anlagestrategien f\u00fcr Real Assets bieten und gleichzeitig die Kosteneffizienz der PATRIZIA verbessern.\u201c<\/p>\n PATRIZIA: A leading partner for global real assets<\/strong><\/p>\n Die weltweit t\u00e4tige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur f\u00fcr institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit \u00fcber 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, und engagiert sich seit ihrer Gr\u00fcndung zudem \u00fcber die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 24 Jahren weltweit rund 250.000 bed\u00fcrftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben erm\u00f6glicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag<\/a><\/strong><\/p>\n
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