PATRIZIA Investorenbefragung 2023: Institutionelle Investoren legen Fokus auf Wertsteigerung durch Dekarbonisierung und die Erhebung von ESG-Daten<\/h1>\n
\n<\/div><\/section> PATRIZIA hat heute die Immobilientrends aus seiner dritten j\u00e4hrlichen Investorenumfrage ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n \n<\/div><\/section><\/p><\/div> \t\t Augsburg, 3 Juli. <\/strong>PATRIZIA, ein f\u00fchrender Partner f\u00fcr globale Real Assets, hat heute die Immobilientrends aus seiner dritten j\u00e4hrlichen Investorenumfrage ver\u00f6ffentlicht, an der mehr als 120 Befragte der weltweiten institutionellen Kunden von PATRIZIA teilgenommen haben.[1]<\/span><\/span><\/a> Die Ergebnisse zeigen einen klaren Trend zur Wertsteigerung durch aktives Asset Management, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Initiativen zur Dekarbonisierung und der Erhebung von ESG-Daten. Dar\u00fcber hinaus richtet sich der Fokus der Investoren in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren mehr auf Value-add-Strategien.<\/p>\n Philipp Schaper, CEO European Real Estate bei PATRIZIA, sagt: \u201eUnsere Investorenbefragung zeigt deutlich, wie sich steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit auf die Investorenstimmung auswirken. Wichtiger ist jedoch: Die Investorenbefragung best\u00e4tigt uns darin, den Wert der Immobilien langfristig durch eine aktive Asset-Management-Strategie zu steigern und hierbei datengest\u00fctzte Analysen zu nutzen. Trotz der kurzfristigen Volatilit\u00e4t gehen wir davon aus, dass im aktuellen Marktumfeld mit einer sich weiter vergr\u00f6\u00dfernden doppelten Finanzierungsl\u00fccke, aufgrund steigender Ausgaben zur Dekarbonisierung und h\u00f6herer Finanzierungskosten, interessante Investmentm\u00f6glichkeiten bestehen. Investmentmanager mit einer grundsoliden Bilanz, einem erstklassigen Asset Management und Projektentwicklungs-F\u00e4higkeiten wie PATRIZIA sind in einer starken Position, um die h\u00f6chsten Wertsteigerungen zu erzielen.\u201c<\/p>\n Beschleunigter Wandel zu nachhaltigeren Immobilien<\/strong><\/p>\n Der Investorenbefragung zufolge erwarten 85% der Investoren, dass \u201eBrown-to-Green\u201c-Entwicklungen in den n\u00e4chsten 12 Monaten zunehmen werden, wobei fast ein Viertel der Befragten einen deutlichen Anstieg erwartet. Gleichzeitig rechnen zwei von drei Investoren mit einem Anstieg der Investitionsausgaben und Modernisierungsprogramme, was den zunehmenden Fokus der Investoren auf die Wertsteigerung durch ein pragmatisches Asset Management widerspiegelt.<\/p>\n Neben dem st\u00e4rkeren Fokus auf Asset Management zeigen die Umfrageergebnisse eine Verschiebung bei Strategien und der Risikobereitschaft der Investoren. Debt, Value-Add und Opportunitic geh\u00f6ren zu den Strategien, in denen Investoren ihre Allokation in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren am meisten ausbauen wollen. Diese Ergebnisse best\u00e4tigen den allgemeinen Trend zur Modernisierung des europ\u00e4ischen Immobilienbestands, beispielsweise sind rund 65% der B\u00fcrogeb\u00e4ude vor dem Jahr 2000 erbaut worden.[2]<\/span><\/span><\/a><\/p>\n Marktumfeld f\u00fchrt zu Zur\u00fcckhaltung beim Ausbau der Immobilien-Allokation<\/strong><\/p>\n Die diesj\u00e4hrige Investorenumfrage zeigt, dass die Investoren zur\u00fcckhaltender geworden sind, ihre Immobilienallokation auszubauen, was die Unsicherheit im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt. Die Mehrheit der Investoren (55%) beabsichtigt, die Immobilien-Allokation konstant zu halten. Rund ein F\u00fcnftel plant diese aufzustocken und 28% planen eine Verringerung in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren. Im Vergleich dazu gaben im vergangenen Jahr mehr als 60% der Investoren an, dass sie ihre Immobilien-Allokation in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren ausbauen wollen.<\/p>\n Mehr als die H\u00e4lfte der Investoren geht davon aus, dass die Gesamtrenditen in den n\u00e4chsten zw\u00f6lf Monaten sinken werden, w\u00e4hrend 66% weniger Transaktionen in dem Zeitraum erwarten. Die Investoren sind jedoch unver\u00e4ndert vom robusten Ertragsprofil von Immobilien \u00fcberzeugt. 64% glauben, dass die Mieten im Laufe des Jahres steigen werden, was dem erwarteten starken Anstieg der Finanzierungskosten entgegenwirkt.<\/p>\n Beim Ausbau ihrer Immobilien-Allokation konzentrieren sich die Investoren weiterhin auf die Anlageklassen Logistik und Wohnen. Mehr als 20% der Investoren planen, die Gewichtung dieser beiden Anlageklassen in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren zu erh\u00f6hen. Dagegen erwarten sie, ihre Allokation in Einzelhandels- und B\u00fcroimmobilien weiter zu verringern. <\/p>\n \u00d6kologische Investmentkriterien sind zum Industriestandard geworden<\/strong><\/p>\n Die Investorenbefragung zeigt, dass der Trend einer wachsenden Bedeutung von ESG-Kriterien, also von \u00f6kologischen, soziale und Governance-Gesichtspunkten, bei Investmententscheidungen anh\u00e4lt.<\/p>\n Nahezu 90% der Investoren geben an, dass sie ESG-Daten zu ihren Immobilieninvestments erfassen und nutzen, ein Zuwachs von 17% gegen\u00fcber dem Vorjahr. F\u00fcr 70% sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil des Investmentprozesses. Sie erwarten, dass ihre neuen Investments ESG-Ziele ber\u00fccksichtigen, also beispielsweise Artikel-8-Fonds gem\u00e4\u00df der EU-Verordnung \u00fcber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind. Mehr als die H\u00e4lfte der Investoren gibt dar\u00fcber hinaus an, bei Investmententscheidungen neben Risiko und Rendite auch den \u201eImpact\u201c zu bewerten.<\/p>\n Ein Schwerpunkt der Investoren liegt dabei weiterhin darauf, Klimaauswirkungen zu messen. Innerhalb der n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahre werden 82% den Energieverbrauch ihrer Immobilieninvestments erfassen (+19% gegen\u00fcber dem Vorjahr). Fast drei Viertel werden die direkten (Scope 1) CO2<\/sub>-Emissionen messen (+12% gegen\u00fcber dem Vorjahr). 65% werden die indirekten (Scope 2) CO2<\/sub>-Emissionen verfolgen (+67% gegen\u00fcber dem Vorjahr) und 46% werden die (Scope 3) CO2<\/sub>-Emissionen entlang ihrer Wertsch\u00f6pfungskette messen (+40% gegen\u00fcber dem Vorjahr), so die Ergebnisse der Investorenbefragung.<\/p>\n Mathieu Elshout, Head of Sustainability & Impact Investing bei PATRIZIA, kommentiert: \u201eUnsere Investorenbefragung zeigt eindrucksvoll, wie sehr unsere Investoren sich f\u00fcr Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung von Immobilien und Infrastruktur engagieren. Dies ist ein globaler Megatrend, der die Investmentphilosophie von PATRIZIA best\u00e4tigt. Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass unsere Investoren ESG zentral im Investmentprozess verankern, da bereits mehr als die H\u00e4lfte unserer Kunden will, dass wir neben Risiko und Rendite auch den \u201eImpact\u201c ber\u00fccksichtigen. Mit unserer Expertise f\u00fcr Asset Management und Nachhaltigkeit k\u00f6nnen unsere Investoren den gr\u00fcnen Wandel ihrer Immobilien beschleunigen, was entscheidend ist, um laufende Ertr\u00e4ge und den langfristigen Wert ihrer Investments zu erhalten. Da die Erwartungen an ESG immer gr\u00f6\u00dfer werden, ist es unverzichtbar, dass wir unser Produktportfolio mit ESG-getriebenen Strategien weiter ausbauen. Beispiele hierf\u00fcr sind unsere dezidierte Impact-Strategie und unsere Strategie f\u00fcr nachhaltige Infrastruktur in APAC.“<\/p>\n
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